大行评级丨麦格理：下调中石化目标价至5.5港元评级跑赢大市

来源：格隆汇
时间：2023-08-03 15:22:35

【资料图】

格隆汇8月2日丨麦格理发表研究报告指出，预期在强劲的国内需求下，第二季成品油价格已接近发改委限价上限水平，虽然是淡季，但预期中石化的营销EBIT或按季增长7%至85亿元，超出预期。料公司成品油产品营销销量达3630万吨，按季跌35%，按年增长32%，较2021年第二季高出13%。然而，该行料鉴于化工相关石油产品价格下跌，中石化次季炼油业务可能受压，惟在强劲的政策支持下，相信最坏时期已过。该行料中石化第二季炼油毛利将达每桶5.7美元，按季跌3美元，并将2023至2025财年的每桶炼油毛利下调1美元至1.6美元。该行将中石化目标价下调10%至5.5港元，评级跑赢大市。

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